久期财经讯,临沂城市建设投资集团有限公司(Linyi City Construction Investment Group Co., Ltd.,简称“临沂城投集团”,穆迪:Baa3 稳定,惠誉:BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)


【资料图】

条款如下:

发行人:沂晟国际有限公司(Yi Bright International Limited)

担保人:临沂城市建设投资集团有限公司

担保人评级:穆迪:Baa3 稳定,惠誉:BBB- 稳定

预期发行评级:Baa3 (穆迪)

类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规则:Reg S

规模:3.1亿美元

期限:3年期

初始指导价:7.6%区域

最终指导价:7.4%

息票率:7.4%

收益率:7.4%

发行价格:100

交割日:2023年8月17日

到期日:2026年8月17日

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

资金用途:为现有离岸债务再融资、项目开发和补充运营资本

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:兴证国际、中金公司(B&D)、国泰君安国际、东方证券(香港)、安信国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人:华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、银河国际、中国银行、交银国际、浦银国际、民银资本、信银资本、众和证券

ISIN:XS2658712752

推荐内容