多晶硅,是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时,硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核,如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒,则这些晶粒结合起来,就结晶成多晶硅。


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高温熔融状态下,具有较大的化学活泼性,几乎能与任何材料作用。具有半导体性质,是极为重要的优良半导体材料,但微量的杂质即可大大影响其导电性。电子工业中广泛用于制造半导体收音机、录音机、电冰箱、彩电、录像机、电子计算机等的基础材料。由干燥硅粉与干燥氯化氢气体在一定条件下氯化,再经冷凝、精馏、还原而得。

多晶硅上游为工业硅,多晶硅对工业硅的需求增速近年来快速增长,随着光伏产业不断发展,下游对工业硅的消费增量或将更多地由多晶硅贡献;中游为多晶硅的生产制备,目前主流工艺为改良西门子法,而硅烷流化床法可用来制备颗粒硅,已实现规模化生产;下游为硅片的生产制造,主要包括多晶铸锭与单晶拉棒两种工艺,其中单晶直拉法是主流工艺。

目前光伏产业链供应端主要集中在中国大陆,且多晶硅和硅片环节产能向中国西北和西南地区转移趋势明显。从市场端来看,随光伏工艺技术的不断进步和成本改善,光伏发电在很多国家已成为清洁、低碳、同时具备价格优势的能源形式,光伏开始进入全面平价期,全球市场增量巨大,同时将带动产业链上游多晶硅加速发展。

7月国内多晶硅产量约11.56万吨

8月10日,国内多晶硅市场价格上涨,延续上周涨势。供应端,硅料大厂保持正常开工,库存压力不大,市场散单报价小幅调涨。下游硅片厂家保持高开工,对硅料采购需求增加。硅片报价也有调涨,上下游形成联动效应。短期内,预计硅料价格或仍有小幅回升空间。目前型号为一级太阳能级的单晶致密料主流区间维持在6.8-7.8万元/吨。

据硅业分会近日统计,今年7月,国内多晶硅产量约11.56万吨,环比净减量为5907吨,降幅为4.86%。预计8月份多晶硅仍将维持去库存状态,价格延续目前走势的可能性较大。

随着行业向下一代N型技术的过渡,N型多晶硅的销售溢价扩大,需求量亦显著上升。对此,大全能源方面预计,这一趋势亦将为该公司贡献新的利润增长点。

从销售价格来看,今年一、二季度,大全能源多晶硅平均销售单价(不含税)分别为190.42元/公斤、86.35元/公斤。

今年上半年,该公司多晶硅平均销售单价(不含税)为120.52元/公斤,上年同期对应数据为213.08元/公斤,降幅达43.44%。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国多晶硅行业发展分析与投资前景预测报告》显示:

光伏产业链上游价格开始见底回升,多晶硅价格在连续微涨四周后,硅片企业亦调价积极。财联社记者从业内人士处获悉,三季度以来多晶硅市场总体呈现产量环比减少,但需求有所增加的情况,预计短期内硅料价格有小幅上涨空间。

近期,光伏产业链上游两大环节均呈现价格回升趋势。在多晶硅环节,其价格在探底至成本线后连续小幅上涨,目前致密料成交均价已来到7万元/吨附近。

多晶硅价格已经连续四周价格呈现微涨,且N/P价差进一步扩大。据硅业分会价格公示,本周国内N型料成交均价为8.32万元/吨,周环比涨幅为3.48%;单晶致密料成交均价为7.04万元/吨,周环比涨幅为0.28%。

在硅片环节,TCL中环(002129.SZ)近日更新硅片报价,其中P型218.2、210、182的价格分别为4.35元、4.2元、3.15元。N型210、182的价格分别为4.32元、3.26元,各规格较前次(7月29日)报价的上涨幅度在0.2-0.27元之间。

一位产业链分析师对财联社记者表示,多晶硅价格回暖,首先来自下游需求提振,主要硅片厂开工率均接近满产。今年6月,由于专业化厂商在价格剧烈波动下被动减产,开工率下降,造成产量有所减少。根据中国光伏行业协会对掌握的企业样本数据统计,今年6月太阳能级多晶硅产量环比下降3.3%,同比增长27.2%;硅片产量环比下降1.2%,同比增长41.3%。此外,电池片和组件也出现产量环比下降。

不过,在多晶硅价格趋于稳定后,硅片厂在低成本驱动下开工率迅速提升。据硅业分会消息,本月两家一线企业开工率维持在90%和95%。一体化企业开工率维持在80%-100%之间,其余企业开工率维持在95%-100%之间。

此外,多晶硅7月供应环比减少,也是造成价格回暖的重要原因。据硅业分会统计,当月国内多晶硅产量约11.56万吨,环比净减量为5907吨,降幅为4.86%。

需要注意的是,虽然多晶硅价格略有回升,但考虑到全年供大于求的格局不会改变,业内预计,近期价格只是底部波动。根据进一步预测,8月份国内多晶硅产量将调低预期至11.8万-11.9万吨,环比增幅在3%以内,而同期需求预计将在53-55GW左右,故预计8月份多晶硅仍将维持去库存状态,价格延续目前走势的可能性较大。

中国光伏行业协会专家咨询委员会专家吕锦标预计,今年下半年,多晶硅价格会有一些回调,但幅度不会很大,整体将保持供应充足的局面,价格将稳定在合理低位。

据了解,下半年仍然有多个多晶硅新增项目投产。根据统计,今年主要有6家主要企业、4家小企业和8家新进入企业。按季度分,全年投产节奏为一季度15万吨,二季度15万吨,三季度65万吨,四季度75万吨。

业内分析认为,由于各环节价格均已在低位区间,对下半年,主要是四季度装机有较大刺激作用,而终端需求被看好也会对目前产业链价格提供支撑。

光伏产业链企业上半年业绩分化较为明显。受硅料产能释放及价格下行影响,光伏电池、组件端企业盈利回升,硅料、硅片端企业盈利则大幅回落。机构认为,随着三四季度光伏装机旺季来临,组件厂将进入补库周期,预计短期内各环节价格将保持坚挺向上态势,光伏产业链景气度有望上行。

企业业绩分化明显

8月7日晚间,高测股份披露2023年半年报。报告期内,受益于光伏行业持续保持高景气度,市场需求旺盛,公司光伏设备产品订单大幅增加。上半年,公司实现营业收入25.21亿元,同比增长88.8%;归母净利润为7.14亿元,同比增长201.27%。

分业务看,报告期内,公司光伏切割设备类产品业务共实现营业收入8.08亿元,同比增长44.23%;截至2023年6月30日,公司光伏切割设备类产品在手订单合计金额27.70亿元(含税),同比增长135.54%。高测股份表示,光伏切割设备需求旺盛,公司订单大幅增加,并保持较为稳定的毛利率。

公司光伏切割耗材业务实现营收6.9亿元,同比增长111.69%;硅片切割加工服务业务实现营收8.4亿元,同比增长170.67%;创新业务实现营收1.07亿元,同比增长40.81%。截至2023年6月30日,公司创新业务设备类产品在手订单合计金额1.51亿元(含税),同比增长504%。

高测股份表示,截至报告期末,公司硅片切割加工服务产能规模已达26GW,并与通威股份、美科股份、京运通、双良节能等光伏企业建立了长期业务合作关系。

上半年,光伏产业链上市公司业绩分化明显。受硅料产能释放及价格下行影响,光伏电池片、组件端企业盈利回升,硅料、硅片端企业盈利则大幅回落。

爱旭股份主营电池片和组件业务。2023年半年度业绩快报显示,公司实现营业总收入164.80亿元,同比增长3.09%;归母净利润为13.09亿元,同比增长119.60%。

爱旭股份表示,上游硅料产能持续释放、价格下行,同时公司不断优化产品结构,提高产能利用率,生产成本持续下降,业绩实现较大幅度增长。

此外,晶科能源、晶澳科技、天合光能等光伏一体化企业受益于组件出货量增加、采购成本下降等因素,上半年业绩均大幅预喜。

《2023-2028年中国多晶硅行业发展分析与投资前景预测报告》由中研普华研究院撰写,本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析,重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力,以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态,对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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