随着可再生能源装机规模快速增长,电力系统对各类调节性资源需求迅速增长,新型储能项目加速落地,装机规模持续快速提升。

截至2023年6月底,全国已建成投运新型储能项目累计装机规模超过1733万千瓦/3580万千瓦时,平均储能时长2.1小时。1—6月,新投运装机规模约863万千瓦/1772万千瓦时,相当于此前历年累计装机规模总和。从投资规模来看,按当前市场价格测算,新投运新型储能拉动直接投资超过300亿元人民币。

新型储能总投资规模将近9000亿元


【资料图】

而据国家电网的相关规划,预计到2030年中国新型储能的装机规模将超过120GW。同时,《储能产业研究白皮书2022》测算,2026年,我国新型储能预计累计规模将达到4850万千瓦,2022-2026年复合年均增长率为53.3%;到2030年,国内新型储能总功率将达到1.2亿千瓦,新型储能总投资规模将近9000亿元。因此,在不少业内人士看来,储能是比肩甚至超过动力电池市场的巨大蓝海,规模为万亿元级别。

2023年政府工作报告强调,要“加快建设新型能源体系”。事实上,新能源也就是可再生能源的高速增长早已拉开序幕。随着双碳目标的提出,加快发展可再生能源,成为当前我国能源事业发展的重要任务,新能源占比持续稳步提升的路径已清晰可见。

国家能源局发布数据显示,2022年,全国可再生能源新增装机1.52亿千瓦,占全国新增发电装机的76.2%,已成为我国电力新增装机的主体。同时,全国可再生能源发电量2.7万亿千瓦时,占全国发电量的31.3%、占全国新增发电量的81%,已成为我国新增发电量的主体。国家能源局召开的2月份全国可再生能源开发建设形势分析会透露,我国风电光伏年新增装机1亿千瓦以上、年发电量1万亿千瓦时以上已成为新常态。

但不容忽视的是,相比传统能源,风光等可再生能源发电普遍存在间歇性、波动性问题,需要储能配套来平滑和稳定电力系统运行。因此,储能市场与风电光伏的发展形成了正相关。目前,储能主要应用在三个领域:在发电侧,储能可参与到可再生能源并网、电力调峰、系统调频与辅助动态运行等场景。在电网侧,储能可起到支撑电力保供、提升系统调节能力以及支撑新能源高比例外送等作用。在用户侧,储能可用于提高电力自发自用水平、进行峰谷价差套利、容量电费管理以及提高电能质量等。

受益于光伏风电等新能源装机量快速增加,用于新能源并网的储能装机规模快速增长,占据了新增电化学储能装机规模的约50%左右。国家能源局的数据显示,2022年,全国已投运新型储能项目装机规模达870万千瓦,平均储能时长约2.1小时,比2021年底增长110%以上。因此,2022年,也被业界视为储能真正起步的元年。

碳酸锂价格三个月大跌40%

随着新能源行业近年来的快速发展,与新能源有关的原材料价格在此前也一路走高。有着“白色石油”之称的锂由于是制作锂电池的必要材料,价格更是突飞猛涨。按去年11月份市场最高价计算,一吨碳酸锂的价格来到了60万元。不过在进入2023年后,碳酸锂的价格快速回落,这对国内的新能源行业可以说是一个重大利好。

3月16日,上海钢联数据显示,电池级碳酸锂均价报33.3万元/吨,从去年11月价格见顶近60万元/吨。短短三个月,电池级碳酸锂价格已较最高位跌超40%。相关工厂人员表示,目前装置已实现全年满负荷生产,价格下跌的原因除了市场需求的变化,还源于近年来锂产能在不断增加。据中国有色金属工业协会锂业分会统计,2022年中国碳酸锂产量为39.5万吨,同比增长32.5%;氢氧化锂产量为24.64万吨,同比增长29.5%。

业内人士称,镍、碳酸锂等电池原材料的价格持续走低,使得部分新能源车企成本高涨的情况得到缓解,给企业带来了更多的降价空间。

为了降低成本,越来越多的下游企业选择开始进军盐湖提锂产业,据了解,盐湖提锂的生产成本最低,约为每吨3万元至4万元,但是前期设备投入需要一笔巨资。在自有矿的情况下,通过锂辉石生产1吨电池级碳酸锂成本约为每吨7万元至8万元;无自有矿的情况下,生产成本取决于锂精矿市场价格,可能超过每吨30万元。

根据中研普华研究院《2023-2028年新型储能行业深度分析及投资战略研究咨询报告》显示:

关于动力电池产业过剩的警告,去年开始就不断有专家提醒。

中国科学院院士欧阳明高曾表示,2025年中国电池产能可能达到3000GWh,而出货量则仅为1200GWh,产能过剩明显。

有机构估计,到2025年中国新能源汽车市场需要的动力电池产能大约在1000GWh到1200GWh。而目前包括电池厂、整车厂与其他跨界企业对外公布的产能规划已达4800GWh,是预计需要产能的4倍多。

这是从整体数据来看,对动力电池行业过剩做出的提醒。最近一些企业出现的迹象也似乎在印证这些判断。

3月6日,盖世汽车获悉,有媒体报道称,中创新航订单不足致部分员工离职。

此外,一位接近宁德时代的知情人士告诉媒体,宁德时代的产能利用率也出现了下滑现象。

今年1月11日,针对投资者关于“公司目前产能利用率”的提问,宁德时代回复道,根据2022年半年度报告,公司电池系统产能利用率为81.25%。

当然,2022年产能利用率跟疫情有很大关系,但宁德时代动力电池装机量正在下滑确是事实。数据显示,今年1月,宁德时代动力电池装机量同比下滑12%,且近期宁德时代仍在持续扩张产能,其产能利用率是否会进一步下滑正引起业内猜疑。

有分析人士称,最近宁德时代推出的“锂矿返利”计划,本质是“大额采购+绑定买家”,更类似平台卖场的打折促销。

产能过剩之忧,跟下游需求走低趋势也密切相关。最近数据显示,动力电池装车量在不断下滑。

据中国汽车动力电池产业创新联盟数据,今年1月,我国动力电池装车量16.1GWh,同比下降0.3%,环比下降55.4%。

国轩高科、亿纬锂能、中创新航、力神、鹏辉能源、蜂巢能源等装车量均环比腰斩。

2022年全年,我国动力电池产量与装车量之间的差额达到251.3GWh,扣除68.1GWh的出口量后,依然有183.2GWh的差额,若这部分电池全部为库存电池产品,那么库存电池就达到了全年电池装车量的62%。

电池的需求主要来自两大领域:新能源车+储能。

近日,咨询机构InfoLink公布2022年全球储能电池出货情况,2022年,全球储能电池出货量总计142.7 GWh,同比2021年大幅增长204.3%。

为了寻找更大市场出路,一些锂电巨头纷纷把眼光投向了储能市场。这主要因为动力电池和储能,在技术和生产设备上,有相通和共享之处。

宁德时代早在2021年陆续和国家能源集团、国家电投、华电集团、三峡集团签署了战略合作协议,加强储能领域的合作。

比亚迪此前储能业务的重心在海外市场,在国内专注于开发储能产品,并不直接参与国内储能业务的投标。近年来,比亚迪也在参与国内储能项目的投标,并获得了多个大单。2月21日,比亚迪中标了中电建阜康储能项目,储能系统建设规模为150MW/600MWh。

现阶段,头部锂电企业的业务重心仍然是动力电池,但随着全国动力电池装机增长放缓,锂电企业纷纷开始将储能视为新的业务增长点。

一些锂电企业开始寻求跟国企央企的合作,扩大储能市场。

《2023-2028年新型储能行业深度分析及投资战略研究咨询报告》由中研普华研究院撰写,本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析,重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力,以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态,对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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