中国零担物流行业经过长达十多年的黄金增长期,从2022年开始出现转折。在近日于上海举行的2023(第十二届)运联峰会上,业内人士表示,当前国内零担行业头部格局再变,超级集团持续引领行业发展,隐藏黑马搅动市场,头部企业集体走向盈利,零担行业将步入发展变革的新阶段。


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零担行业集中度进一步提升跨越速运等企业逆势增长

据运联研究院测算,零担市场货量在2021年达到顶峰,实现23.8亿吨;2022年行业开始转入下行期。虽然行情下行,但运联智库颁布的2023中国零担排行榜显示,零担30强企业2022年总收入相比2021年依然实现微增,合计收入1198.7亿元。前十强企业收入突破1000亿元,实现1026.4亿元,占30强企业总收入的85.6%,这意味着第一梯队的规模优势持续遥遥领先。

在30强收入榜单中,不少企业都处于不增长或小幅度下滑状态。但也不乏一些企业在逆境中依然保持增长,其中跨越速运、顺丰快运、韵达快运成为典型的增长代表。

从收入前三强企业来看,顺丰快运2022年零担收入第一名,收入为339.3亿元;跨越速运总营收则从113亿元增长到了139.7亿元,蝉联榜单第二名,营收增速逆势提升至23.6%,领跑三甲企业;德邦快递排在第3位,收入96亿元,但下滑到百亿元以下。

运联研究院总监聂树军认为,虽然零担行业整体下行,但发现“零担30强”总收入规模依然保持增长,这表明业界当前需要关注市场结构变化,从关注增速转向关注增长结构。

头部企业冲击300亿营收规模转向追求规模与盈利双赢

过去几年,上市、并购、整合成为零担行业发展的常态,经历多年行业洗牌后,目前在全网快运赛道,头部已形成顺丰快运、跨越速运、安能物流、中通快运、百世快运等12强格局,头部企业开始冲击300亿元营收规模,部分企业的货量开始达到“千万吨”级别。

头部企业由于发展阶段不同,开始在战略侧重上出现分化,第二第三梯队的玩家仍在向头部追赶,倾向于走规模路线;随着越来越多网络陆续迈入“千万吨俱乐部”,大家开始在规模效应中找到属于自己的盈利模型,类似顺丰快运、跨越速运、德邦快递等网络开始陆续实现盈利。

目前物流行业普遍面临着成本高、竞争激烈等痛点,而随着客户需求不断碎片化、个性化地发展,如何在同质化严重、沉迷价格战的物流行业抢占市场、获取收益,成为整个物流行业共同面对的难题。

根据运联研究院的调查,以当前快运企业的网络规模和资源投入,想要实现盈利必须达到货量日均2.5万吨的基本门槛。未来头部企业竞争必须是在盈利基础上的竞争,想要做大做强,必须先跨过盈利这个基本门槛。

据跨越速运技术副总裁余中强介绍,跨越速运在战略模式上一直坚守B端、深耕航空、力保时效,在顺丰和通达系快递之间寻求差异化发展,并在产品上开创了限时速运行业先河。近年来跨越速运投入10亿元研发信息系统,使数字技术跟物流业务融为一体,用系统解决企业客户运输过程中的个性化需求,从而实现了全流程、全场景的降本增效。

运联研究院执行院长李忠心认为,零担行业发展到今天,很多基本层面的问题已经被解决,当前更要关注发展的深层次问题。前些年行业高毛利下企业普遍是粗放经营和管理,这种商业模式非常脆弱。在当前新形势下,企业一定要做好定位和战略选择。

迎接物流业下半场行业发力科技物流

业内人士表示,零担行业聚合仍在继续,只不过在如今市场玩家进入分化节点,零担市场的改变正在加速。在零担物流步入新阶段的当下,企业需要适应新形势变化,不断增强自身竞争力,这其中,科技硬实力和服务品质是重中之重。

为更好地实现数字化运营和智慧物流,各大物流企业近年来都在加大科技投入,通过技术赋能来提升企业竞争力。以跨越速运为例,其在2019年上线的数字化系统对其发展至关重要。系统上线后,可以完成从下单后全自动化调度和管控指令,在提升效率的同时可以节约80%调度人力成本和20%场地资源,被释放的资源可再承接30%以上的货量运营能力。

余中强表示,得益于跨越速运在科技方面的精细化布局,目前跨越速运的产研团队正在充分运用最新互联网技术,通过技术创新优化交通网络,让客户供应链稳定运转的同时,能够开源节流,降本增效,进而打造跨越速运最重要的核心竞争力。

申通快递2022年转亏为正,单量增速达到16.9%,营收增速33%。申通快递集团总裁王文彬表示,近年来申通快递大力进行技术投入,是第一家全国快递公司全站上云的企业,现在日均处理百亿级的数据。

九州通物流董事长张青松认为,随着市场加速从增量转到存量市场,企业竞争力发生变化,需要开辟新的价值空间。数字经济时代,数据成为关键生产要素,会成为新基建,并与物流新基建进一步融合。

(文章来源:新华财经)

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