深圳市誉辰智能装备股份有限公司

【资料图】

          首次公开发行股票并在科创板上市

       网下初步配售结果及网上中签结果公告

          保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

                   特别提示

  深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“誉辰智能”、

                            “发行人”或“公

司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发

行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议

通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕995 号）。

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、

                     “保荐人”或“保荐人（主承销

商）”）担任本次发行的保荐人及主承销商。

  本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、

网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海

市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下

简称“网上发行”）相结合的方式进行。

  发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量 1,000.00 万股，全

部为公开发行新股。初始战略配售数量为 50.00 万股，占本次发行总数量的 5.00%。

参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销

商）指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 476,758 股，

占发行总量的 4.77%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 23,242 股回

拨至网下发行。

  战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 6,673,242 股，

占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.07%；网上初始发行数量为 2,850,000

股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.93%。最终网下、网上发行合计

数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共 9,523,242 股。

  本次发行价格为人民币 83.90 元/股。

  根据《深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市

发行公告》

    （以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步

有效申购倍数为 2,668.30 倍，超过 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启

动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本

次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 952,500 股）从网

下回拨至网上。

  网下、网上回拨机制启动后，网下最终发行数量为 5,720,742 股，占扣除最

终战略配售数量后本次公开发行数量的 60.07%，占本次发行总量的 57.21%，其

中网下无锁定期部分最终发行股票数量为 5,144,860 股，网下有锁定期部分最终

发行股票数量为 575,882 股；网上最终发行数量为 3,802,500 股，占扣除最终战

略配售数量后本次公开发行数量的 39.93%，占本次发行总量的 38.03%。回拨机

制启动后，网上发行最终中签率为 0.05000222%。

  敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2023 年 7 月 4 日（T+2 日）

及时履行缴款义务：

及时足额缴纳新股认购资金（四舍五入精确至分），新股认购资金按照单一配售

对象分别计算。

  网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多

只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的

后果由投资者自行承担。

  网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金

账户在 2023 年 7 月 4 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为

放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付

需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

  当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配

售数量后本次公开发行数量的 70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由

保荐人（主承销商）包销。

数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起

在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本

次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者一旦报价即视为接

受本次发行的网下限售期安排。

合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次

新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保

荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

  网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结

算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次

日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。

放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可

交换公司债券的次数合并计算。

与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

  （一）参与对象

  本次发行的参与战略配售的投资者为保荐人相关子公司跟投，跟投机构为兴

证投资管理有限公司（以下简称“兴证投资”）。

    上述参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次参与战

略配售的投资者的核查情况详见 2023 年 6 月 29 日（T-1 日）公告的《兴业证券

股份有限公司关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科

创板上市参与战略配售的投资者的专项核查报告》及《北京市中伦（上海）律师

事务所关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上

市之参与战略配售的投资者核查事项的法律意见书》。

    （二）获配结果

果，协商确定本次发行价格为 83.90 元/股，本次发行总规模约为 8.39 亿元。依

据《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，本次发行规

模不足 10 亿元，保荐人相关子公司兴证投资跟投比例为本次发行规模的 5%，但

不超过人民币 4,000.00 万元，兴证投资已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配

股数 476,758 股，获配金额 39,999,996.20 元，初始缴款金额超过最终获配股数对

应金额的多余款项，保荐人（主承销商）将在 2023 年 7 月 6 日（T+4 日）之前，

依据兴证投资缴款原路径退回。

    本次发行战略配售的最终情况如下：

                                获配股数占

序                    获配数量                  获配金额           限售期

    投资者全称     类型                本次发行数

号                    （股）                    （元）           （月）

                                量的比例

             参与跟投的

    兴证投资管理

     有限公司

              子公司

        合计           476,758      4.77%   39,999,996.20    -

二、网上摇号中签结果

    发行人和保荐人（主承销商）已于 2023 年 7 月 3 日（T+1 日）上午在上海

市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 707 室进行誉辰智能首次公开发行

股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号

过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

    末尾位数                        中签号码

   末“4”位数     1856，3856，5856，7856，9856

   末“8”位数     07183081

  凡参与网上发行申购誉辰智能 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上

述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 7,605 个，每个中签号码只能认购

三、网下发行申购情况及初步配售结果

  （一）网下发行申购情况

                （证监会令〔第 208 号〕）、

  根据《证券发行与承销管理办法》              《上海证券交易

所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》

                    （上证发〔2023〕33 号）、

                                   《上海

市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36

号）、

  《首次公开发行证券承销业务规则》

                 （中证协发〔2023〕18 号）以及《首次

公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价

和管理指引》

     （中证协发〔2023〕19 号）的要求，保荐人（主承销商）对参与网

下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所业务管理系统平台（发行承

销业务）最终收到的有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：

  本次发行的网下申购工作已于 2023 年 6 月 30 日（T 日）结束。经核查确认，

《发行公告》中披露的 203 家网下投资者管理的 5,328 个有效报价配售对象全部

按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量 1,491,660 万股。

  （二）网下初步配售结果

  根据《深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市

发行安排及初步询价公告》

           （以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的

网下配售原则，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，

初步配售结果如下：

                     申购量占                  初步获配      有锁定

          有效申                                                  无锁定期        各类投资者

配售对象                 网下有效      获配数量        数量占网      期配售

          购股数                                                  配售数量        初步配售比

 类型                  申购数量       （股）        下发行总      数量

         （万股）                                                  （股）             例

                      比例                   量的比例      （股）

A 类投资者    944,910     63.35%   4,011,629    70.12%   403,692   3,607,937   0.04248200%

B 类投资者    546,750     36.65%   1,709,113    29.88%   172,190   1,536,923   0.03127700%

 合计      1,491,660   100.00%   5,720,742   100.00%   575,882   5,144,860             -

      本次网下初步配售无余股。

      以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原

  则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

  四、保荐人（主承销商）联系方式

      网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的

  保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

      保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

      联系人：销售交易业务总部股权资本市场处

      联系电话：021-20370600、021-20370808

                                       发行人：深圳市誉辰智能装备股份有限公司

                                     保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

  （本页无正文，为《深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票并

在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》之盖章页）

               发行人：深圳市誉辰智能装备股份有限公司

                         年      月   日

  （本页无正文，为《深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票并

在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》之盖章页）

               保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

                         年      月   日

                                    附表：网下投资者初步配售明细表

                                                                                              有锁定期配

                                                                   申购数量（万   初步配售数量   无锁定期配售

序号      投资者名称                  配售对象名称                  证券账户                                    售数量    获配金额（元）      类别

                                                                     股）       (股）     数量（股）

                                                                                               （股）

                                A类投资者合计                                 944,910   4,011,629   3,607,937   403,692   336,575,673.10   -

                        B类投资者合计                                 546,750     1,709,113   1,536,923   172,190   143,394,580.70   -

                        网下投资者合计                                 1,491,660   5,720,742   5,144,860   575,882   479,970,253.80   -

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