今日早盘,A股低开高走,盘初大盘惯性走低,深证成指、上证50、沪深300等重要股指一度创出年内新低,后在科技股整体走强的带动下出现一波反弹。

盘面上,算力概念、国产软件、大数据、国资云等板块涨幅居前,保险、证券、煤炭、酒店餐饮等板块跌幅居前。北上资金净流出11.36亿元。

今日,最重磅的市场消息就是央行的新动作。8月21日,8月LPR报价出炉。1年期LPR报3.45%,上次为3.55%;5年期以上品种报4.20%,上次为4.20%。也即,1年期LPR“降息”,下调10个基点,5年期利率保持不变。


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另外值得一提的是,8月21日开盘,集友股份不出意外的走出一字跌停,股价8.52元/股,跌幅10.03%。

昨日晚间,集友股份公告称,其于8月18日收到泰和县监察委员会签发的关于对实际控制人、董事长、总裁徐善水个人因涉嫌行贿而被留置并立案调查的通知书。

对此,集友股份表示,公司已对相关工作进行了妥善安排。集友股份于当日召开董事会,推举并授权董事曹萼代行董事长、法定代表人、总裁职责。

软件股逆势走强

国产软件早间放量上扬逾2%,华是科技略低开后直线拉升20%涨停,股价再创历史新高(复权,下同),近1个多月来,华是科技7度涨停,累计大涨逾150%;碧兴物联连续第2日20%涨停,汇金股份、久其软件、南天信息等纷纷涨停或涨超10%。

消息面上,“2023中国(南京)国际软件产品和信息服务交易博览会”正在进行(8月20日—23日)。本届软博会进一步凸显专业化、互动性体验,开设综合馆、数字经济馆、工业软件馆和元宇宙馆四个主题展馆,展示全国软件产业和数字经济发展最新成果。

另外,近日工信部召开“促进工业软件高质量发展”重点建议提案办理座谈会,就推动工业软件高质量发展开展座谈交流,面对面听取代表委员对建议提案办理情况的意见。

会议强调,要深刻认识工业软件高质量发展的重要意义,不断完善政策举措,提升工业软件发展水平。凝聚政产学研用金多方合力,协调各方资源,发挥各方优势,以更大力度支持工业软件发展,共同构建完善的产业生态,切实提升产业链韧性和安全水平,奋力开创制造强国、网络强国和数字中国建设新局面。

软件关系到产业链、供应链安全稳定,近年来国家相关部门一直在推动、促进软件国产化替代,软件产业也获得巨大发展。根据工信部数据,2023年上半年,我国软件和信息技术服务业运行态势平稳向好,业务收入55170亿元,同比增长14.2%。

软件相关个股也因此成为资金追逐的对象。上周,在大规模净卖出及股价回落的背景下,北上资金逆势增持软件股,净买入金山办公6.43亿元,位居增持榜首,指南针、三六零也净买入超亿元,还把赢时胜、海天瑞声的持股提高1倍以上,中科信息、泛微网络等仓位提升50%以上。

国金证券指出,工业软件板块是典型的顺周期+强Alpha行业赛道,PMI边际改善与制造业Capex进入上行周期背景下,工业软件厂商或将率先业绩复苏。推荐关注中控技术、柏楚电子、能科科技等。

智能算力需求呈爆发性增长

算力概念早盘异动拉升,板块指数一度涨逾3%,领涨两市。亚康股份直线20%涨停,6月亚康股份曾多次涨停,股价连创历史新高,经过深度调整之后,有再起一波的趋势;鸿博股份亦强势涨停,今年以来,鸿博股份异动频频,多次出现连续涨停的走势,截至今日午间收盘,累计暴涨逾519%,为今年来涨幅最大的牛股之一;中装建设等也强势涨停或涨超10%。

上周末,“2023中国算力大会”在宁夏银川举办,工信部部长金壮龙出席开幕式并发表致辞,未来要进一步优化算力基础设施布局。深入实施“十四五”信息通信行业发展规划,加快建设全国一体化算力网络国家枢纽,着力打造数据中心集群,促进东西部算力高效互补、协同联动。进一步完善算力设施高质量发展顶层设计,加强算力资源统筹,加大高性能智算供给,增加算力网络可靠性,提升高效集约利用水平。

此外,在主论坛上,中国信息通信研究院对《中国综合算力指数(2023)》报告进行了解读。据介绍,智能算力规模同比增加60%,智能算力需求正呈现爆发性增长态势。

数据显示,算力对数字经济和GDP有很强的带动作用,在算力中每投入1元,将带动3—4元的经济产出,算力发展指数每提高1点,GDP增长约1293亿元。

华西证券认为,目前我国正处于智算中心建设的加速期,因此相关AI算力产品有望成为本轮科技浪潮下的先行指标,其中包括算力服务器、光模块、交换机等产品。相关公司在本轮科技浪潮中业绩有望高度景气,目前相关公司业绩已经得到验证,建议投资者关注三条投资主线:第一,具备算力服务器的厂商;第二,具备算力芯片的厂商;第三,相关AI云厂商。

(文章来源:证券时报)

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