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1)国内大储:截至本周,8 月储能中标规模已完成7 月储能中标量的57.8%/69.1%,8 月储能系统均价为1.37 元/Wh,价格区间为0.92-2.33 元/Wh,大多数价格集中在1.2-1.5 元/Wh。2023 年7 月整体储能系统均价为0.95 元/Wh,环比上个月-15.8%,价格区间为1.09-3.275 元/Wh,大多数价格集中于1.18-1.4 元/Wh 之间。2023 年7 月储能EPC& 系统中标总规模约为2.63GW/5.96GWh , 同比+83.1%/+114.5% , 环比+69.93%/+74.78%, 1-7 月储能EPC& 系统累计中标13.6GW/32.2GWh , 同比+153.7%/+199.8%。其中7 月单月储能系统中标总规模约为2.02GW/4.73GWh,同比+339.36%/+366.69% , 环比+79.45%/+86.95% ; 储能EPC 中标总规模约为0.62GW/1.23GWh,同比-37.18%/-30.31%,环比+44.71%/+39.77%。分应用场景看(部分不明确应用场景的项目未纳入统计),电网侧中标总规模占比100%/100%。长期看,随着新型电力系统建设的加速推进,国内大储商业模式呈边际向好态势,盈利模式将被加速捋顺,工商储受益于碳酸锂价格的下跌及峰谷价差的持续拉阔,其经济性进一步提升。
下半年将迎来地面光伏电站装机高峰,预计国内大储市场中标容量将环比走高。一季度国内大储市场受碳酸锂价格快速下跌影响需求有所放缓,多数下游厂商处于观望状态,订单执行率低。产业反馈今年1 月的储能电芯需求还不错,但从2 月初开始需求逐步变弱,下游开始找理由延期提货(如厂房没建完等)。二季度碳酸锂价格企稳后,国内大储市场快速回暖,4 月下旬以来储能中标加速落地。下半年将迎来地面光伏电站装机高峰,判断下半年大储中标容量将环比走高,但从产业调研反馈,今年国内大储招投标市场竞争强度明显增加。
2)欧洲户储:截至2023 年8 月18 日,德国电力现货价格为84.79 欧元/MWh,周均价环比+47.25%;德国电力期货价格为141.08 欧元/MWh,周均价环比+3.76%;荷兰天然气现货价格为34.35 欧元/MWh,周均价环比+4.42%;荷兰天然气期货价格为54.91元/MWh,周均价环比+6.09%。本周欧洲电价气价上升,主要因市场担心夏季高温增加用电需求,预计短期内欧洲气价电价将继续低位波动。2023 年7 月德国储能新增装机数合计325MWh,其中大储/工商业储能/户储分别为6.74/6.8/310MWh。 2023 年1-7月德国累计储能新增装机数为8.86GWh,同比+96.2%,其中大储/工商业储能/户储分别为1.3/0.36/7.2GWh,同比分别+86.8%/60.2%/+100%。截至目前,欧洲户储分销渠道库存水位已经明显改善,但据我们跟踪,户储新订单仍疲软,但判断下半年将逐步走高。我们认为随着俄乌冲突的缓解及欧洲各地政策的逐步退坡,2023 年欧洲户储装机增速较2022 年将有所放缓,但仍将维持较高同比增速。
3)美国储能:2023 年Q1 美国储能新增0.78GW/2.145GWh,同比-11.3%/-22%,环比-27%/-29%。其中,表前市场仍为美国储能新增装机主要来源,占70.5%/72.3%。23Q1美国表前市场新增装机0.55GW/1.55GWh,同比-25.8%/-35.3%,环比-34.8%/-38.1%,主要受供应链及并网限制影响,超过1.8GW 原计划Q1 装机的储能项目被推迟,其中加利福尼亚州和德克萨斯州为表前市场贡献了84%的新增装机量。
2023Q1 美国户储市场新增装机155MW/388MWh,同比+7.1%/+16.2%,环比-9.1%/-9.3%,户储装机出现了近两年来的首次环比下降,打破了连续六个季度的环比增长势头。
2023Q1 美国工商业市场新增装机69MW/203MWh, 同比+9.7%/+43%, 环比+44%/+111.8%,工商储新增装机在连续四个季度低于平均水平后终于反弹,2023Q1 工商业储能新增装机增加主要是由于前期被推迟的项目实现并网。