中国电力拟向其控股股东国家电投收购9.27GW清洁能源发电业务,包括北京电力55.15%、黑龙江电力、福建电力、山西电力及揭阳前詹风电各100%股权,收购价总计107.85亿元。
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本次交易情况概览
其中,中国电力与国家电投签订协议,收购北京公司55.15%的股权,福建公司、黑龙江公司及山西公司100%的股权,交易价为人民币88.11亿元;与国家电投广东及中国电能订立协议,收购揭阳公司100%的股权,交易价为人民币19.74亿元。两笔交易将以现金结算。
据悉,中国电力此次收购的公司主要从事清洁能源发电,主要包括风力发电及光伏发电。本次涉及收购总容量为9,268.3MW(包括已投运7,531.7MW,在建1,736.6MW)的发电项目。
交易标的情况
收购事项涉及位于中国21个省份的资产,主要分布在山西、内蒙古、黑龙江、宁夏、山东及新强等区域,将大幅加强中国电力在各个区域电力市场和上下游产业链的影响力。
收购事项完成后,中国电力预计清洁能源装机容量占比将提升约6.9个百分点,将进一步巩固中国电力作为国家电投清洁能源旗舰上市附属公司的地位,从而拓阔中国电力的经营发展潜力。
其实,这已不是中国电力第一次收购母公司国家电投清洁能源资产了。去年6月30日,中国电力宣布计划以现金及股权结合方式收购国家电投集团旗下中电新能源及中电国际新能源的215.48万千瓦可再生能源资产(主要以光伏、风电为主,还有少量环保发电)。9月26日,中国电力完成2.16GW新能源项目收购首批资产交割。首批交割资产包括红旗风电、海南光伏、纯阳山风电、内蒙古风电、霸州环保、攀枝花光伏、白银光伏等在内的13家目标公司。
此次中国电力又斥巨资,大手笔收购9.3GWGW国家电投相关清洁能源资产,将加速公司清洁能源转型,也是中国电力上市以来国家电投进行的最大规模的可再生能源资产注资,巩固中国电力作为国家电投旗舰上市公司的定位。
中国电力国际有限公司于1994年在香港注册成立,是国家电力投资集团有限公司全资子公司,主要从事常规发电、新能源发电、综合智慧能源及氢能等业务的开发、投资、建设和运营。
截至2022年底,中电国际总资产3499亿元人民币,总装机5544万千瓦,清洁能源占比为62%,其中风电装机105.368万千瓦;境外总资产774亿元人民币,控股及参股权益装机容量669万千瓦,清洁能源占比为73%,资产分布在巴西、巴基斯坦、墨西哥、越南、澳大利亚、智利、哈萨克斯坦等国家。
中国电力发电装机情况及风电装机分布(截止2022年底)
2022年,中电国际完成营业收入823亿人民币,全口径考核认定净利润54.36亿元,其中风电售电收入占比35.27%。
中国电力2022年售电情况