A股2023年上半年收官,几大指数表现分化,上证综指累计上涨3.65%,深成指微涨0.1%,创业板指和上证50指数均跌超5%。虽然各大指数整体波动不算大,但平静的“湖面”下是各路资金在“各显神通”,让我们细数上半年各路资金的流动情况。

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(资料图片仅供参考)

现金分红8843亿元

2023年上半年,已进行除息除权的A股上市公司,现金分红金额高达8843亿元。分红金额最多的为中国移动,现金分红423亿元,中国石油分红也超过四百亿,为403亿元,贵州茅台分红325亿元,位列第三。

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再融资3591亿元

2023年上半年,A股上市公司再融资金额为3591亿元。其中,增发占据绝对主导地位,163家公司增发合计募集资金3518.43亿元,占再融资份额中的98%。此外,优先股募集资金50亿元,配股募集资金22.32亿元,占比极小。

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IPO募资2088亿元

以上市日期计,上半年A股IPO首发173家,募集资金合计2087.97亿元。上半年IPO前4中,科创板占据3席,晶合集成、中芯集成各募资近百亿,阿斯特募资72亿元。

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北向资金净流入1833亿元

北向资金上半年净流入1833.24亿元,其中,沪股通净流入947.57亿元,深股通净流入885.68亿元。而2022年上半年,北向资金净买入金额仅717.99亿元,今年较去年同期增长超过1100亿。

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净减持1711亿元

2023年上半年,A股重要股东增持金额合计395.75亿元,重要股东减持金额合计2106.37亿元,上半年重要股东净减持金额为1710.62亿元。2022年全年,A股股东净减持金额为3310.85亿元。

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证券印花税1111亿、佣金556亿

2023年上半年,两市总成交额合计达111.1万亿元,较2022年上半年(114.1万亿元)减少3万亿,同比下降2.6%。以平均0.25‰的佣金费率计算,上半年全市场佣金费用约为556亿元。证券交易印花税率为单边千分之一,上半年A股证券交易印花税或为1111亿元。

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可转债发行规模721亿元

2023年上半年,A股共计54家公司发行可转债,发行规模合计721亿元。晶能转债发行规模最大,为100亿元整,天23转债发行规模88.65亿,位列第2,山东路桥排名第3,发行规模48.36亿元。

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两融余额增加474亿元

2023年初,A股沪深京市场融资融券余额合计15451.47亿元,截至6月29日收盘,融资融券余额合计15925.13亿元,较年初增加约474亿元。融资余额方面,中航电测、丰立智能、聚飞光电融资额较年初增幅最大。

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回购股份121亿元

2023年上半年,仅计算今年发布股份回购预案并已进行回购的公司,回购金额合计121.27亿元。徐工机械回购金额最多,达8.52亿元,三一重工回购6.13亿元,位列第2,海尔智家紧随其后,回购金额5.79亿元。

展望下半年A股的走势,市场人士认为,一方面,市场对负面冲击的反馈相对较为充分,市场估值已处于相对低位水平;另一方面,随着增量政策逐步出台,中国经济可能在下半年得到进一步改善。

今年下半年,随着中国官方将经济稳增长置于更优先位置,出台增量稳增长政策可期,中国资本市场有望在长期资金入市等多方面改革取得进展,进而带动市场参与主体信心回升,叠加市场估值和业绩的双双修复,A股有望迎来震荡反复后的反弹修复机会。

(文章来源:东方财富研究中心)

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