OTC药品行业市场到底怎么样?伴随着我国医疗卫生体制改革的不断深化和人民健康水平的提高,我国医药卫生服务逐步由“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变,自我药疗的便捷性、“防未病”、降低疾病发生率的社会价值也逐步被消费者和社会广泛应用和接受。而推动非处方药的合理使用,促进轻微疾病、慢性病的自我治疗和及时缓解,不仅有利于有限医疗卫生资源的合理配置,还可以减轻医疗卫生机构压力和医保基金负担,有助于实现我国医改和药物分类管理政策的方针和目标。因此应当重视非处方药在我国医疗卫生体系中的重要作用,完善相关的政策安排以进一步提升非处方药的价值和科学使用。

非处方药物大都用于多发病常见病的自行诊治,如感冒、咳嗽、消化不良、头痛、发热等。非处方药主要包括感冒药、止咳药、镇痛药、助消化药、抗胃酸药、维生素类、驱虫药、滋补药、通便药、外用药、避孕药、护肤药等。


(相关资料图)

据中研产业研究院《2023-2028年中国OTC药品行业竞争格局分析及市场需求潜力预测研究报告》分析:

OTC药品市场现状分析

非处方药物是指不需出示医师开具的处方、即可买到的药品。这种药品,应用安全、质量稳定、疗效确切。它来源于一些欧美国家的民间柜台药(Over-the-counter,OTC),故非处方药亦可称“OTC药物”。购药者参考其说明书,即可使用该类药品。中国非处方药行业发展起始于20世纪九十年代,历经萌芽期、快速发展期、营销多元化时期三个发展阶段。

从消费者的医疗保健行为看,OTC兼具保健品和处方药品的部分功能,存在三个交叉的市场,一部分市场与保健品形成竞争;一部分面对一些长期、慢性的细分疾病,具有较为固定的消费群体,与处方药争夺市场;最主要的市场则是面对自我药疗的常见疾病,如感冒、胃肠、皮肤炎症等。

目前,我国非处方药销售主要分为线上和线下两个渠道,其中线下渠道主要包含医院、零售药店和第三终端(社区卫生服务中心(站)、乡镇卫生院、诊所)。

OTC药品的主要类别有感冒咳嗽类、维生素类、消化科类、止痛类、皮肤治疗类、手部清洁杀菌类等。感冒咳嗽类OTC药品的需求量最大,市场规模达350亿美元,占OTC药品市场比重为30%;其次是止痛类,占比为21%;维生素类占比为18%;消化科类占比15%;皮肤治疗类占比13%;手部清洁类占比3%。

截至 2023 年 5 月 8 日收盘,中药 II(申万)板块 2022 年下跌 2.44%,相对跑赢医药生 物(申万)行业 17.72pct,在各子板块中涨幅排名第二,仅次于医药商业(申万)板块 (+1.50%)。

截至 2023 年 5 月 8 日收盘,中药II(申万)板块平均估值为 29.51x,高于医药生物(申 万)行业(26.80x),在各子板块中排名第三,仅次于化学制药(申万)板块(30.71x) 和医疗服务(申万)板块(31.00x)。

根据数据显示,全球各地非处方药市场规模占比最重的为亚洲地区,占比38.31%,占比第二的为美洲,占比32.6%,占比第三的为欧洲其他, 占比22.5%,非洲占比4.75%,澳大利亚与大洋洲占比1.85%。

中国非处方药市场规模在十三五期间从2016年的2010.72亿人民币增长到2020年的2360.22亿人民币,占整体医药市场的15%,年复合增长率为3.3%。其中2020年新冠疫情是主要影响因素,导致医疗机构患者人次和线下药店客流减少,加之感冒咳嗽等常见病发病率下降,市场增速为-3.2%,拉低五年复合增长率。

随着国家相继取消互联网药品A、B、C证的审批制度,改为监管制度,我国医药电商进一步放开,促进了我国医药电商规模的壮大。根据商务部数据显示,2018年,受审批制度改为监管制度的影响,政策放松下,我国医药电商交易规模迅速扩大,2018年医药电商包含第三方交易服务平台交易额在内的销售总额达到2315亿元。

其中医药电商直报企业B2B业务规模达到931亿元,占医药电商销售总额40.2%,维持着30%以上的行业增速。医药电商高速发展,OTC中国非处方药B2C电商市场规模也随之进一步扩大。

我国主要医药电商平台有好药师、七乐康、阿里健康、叮当快药、京东大药房、平安好医生等,市场竞争较为激烈。目前的医药电商平台如京东健康、阿里健康、平安好医生,都有配套的互联网医院。其他没有配套互联网医院的医药电商平台,如果想要在未来抢占非处方药外流带来的市场,就要尽快建立起属于自己的互联网医院。网售非处方药“开闸”以后,如何吸引优秀医生,尤其是“具备3年以上独立临床工作经验的医生”到互联网医院平台,将成为医药电商平台竞争的重点。

OTC药品行业的发展前景分析

自2011年以来,随着国家多项鼓励政策的出台,尤其是2017年农业部等五部委发布的《中药材产业扶贫行动计划(2017—2020年)》,极大地推动了地方政府发展中药材种植产业的力度。2020年统计的全国中药材种植面积为8339万亩,中药材种植业的发展为中药产业提供了稳定的原材料来源。

目前我国非处方药市场竞争激烈,市场中的企业众多,占据着一定的市场份额,我国非处方药行业应建立非处方药专论制度、完善我国非处方药转换制度、建立独立的非处方药注册审批机制等方面发展,非处方药已成为国民生活中必不可少的一部分,非处方药发展前景广阔。

随着各地政府发文支持超市销售乙类非处方药品,“超市/便利店+药品”新经营模式正在形成。超市、便利店等的加入可以在一定程度上弥补传统药店存在的缺点,刺激着中国非处方药行业发展。

想要了解更多OTC药品行业的发展前景,请查阅《2023-2028年中国OTC药品行业竞争格局分析及市场需求潜力预测研究报告》。

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