偏光片是光学行业的“卡脖子”环节。它不仅是制造液晶面板最重要的材料之一,占到液晶面板成本的10%左右,还是我国液晶面板技术国产化最困难的领域之一,多年来主要依赖进口。此前,国产偏光片产品主要集中于中低端领域,市场份额较小。伴随全球显示面板产业不断向中国大陆转移,中国大陆面板产能逐年提高,偏光片需求正逐步转移至中国大陆,偏光片国产化势在必行。预测2022年中国大陆地区偏光片市场需求约为3.72亿平方米,占全球偏光片市场需求的比例为67%,预计到2026年需求占比将达80%。


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今年以来,面板行业摆脱了上一年的颓势,需求逐步复苏、价格企稳回升的同时,也带动了上游偏光片业务持续增长。《显示产业偏光片蓝皮书》(2022)预测,偏光片的幅宽决定产能和切割效率,大宽幅产线是未来的趋势。为确保产能和品质的领先,杉金光电推进多条宽幅、超宽幅产线增设,强化规模优势。海关总署数据显示,2022年,名称为“偏振材料制的片及板”,税则号列为9001.2000的商品对外贸易总额为34.26亿美元,同比减少28%。其中,进口金额约33.31亿美元,同比减少25%;出口金额约0.95亿美元,同比减少70%。

根据中研普华产业研究院发布的《2021-2025年LCD偏光片行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》显示:

偏光片,也叫偏振光片,液晶显示器应以偏振光为基础,所有液晶在液晶玻璃的正面和背面都有两个偏光片,形成总厚度约为1毫米的液晶层。偏光片之所以称为偏光片,是因为普通液晶屏面向眼睛的偏光片关闭以消散表面的反射,散射光以增加液晶显示器的视角。偏光片主要由PVA膜、TAC膜、保护膜、离型膜和压敏胶组成,其中起到偏振作用的基本膜材料是PVA膜,它决定了偏光片的偏振性能、透光率、偏振率、色度等重要的光学指标。

偏光片上游是基膜等光学材料,其大部分成本是TAC膜和PVA膜。从下游应用来看,大尺寸已成为明显的发展趋势。国内两极分化企业速度慢,自主研发周期长,技术储备和工艺改进差距较大。而且,偏光片是制造面板最重要的原材料之一,其质量直接影响面板的性能和质量,因此下游面板制造商的产品认证周期长,门槛高,一旦确认,通常不容易改变,客户进入新业务的门槛非常高。

2016年12月,海关总署和国家税务总局在《关于扶持新型显示器件产业发展有关进口税收政策的通知》中提出,自2016至2020年底,偏光片可享受进口国内不能生产的自用生产性原材料、消耗品免征进口关税的优惠政策,在国家政策的扶持下,偏光片的生产成本下降,生产利益加大,行业发展前景看好。

对于我国偏光片产业如何破局,中国光学光电子行业协会液晶分会常务副秘书长胡春明表示,当前显示器件产线的规格基本上呈日益集中的趋势:中小尺寸以第6代产线的效率为最高,中大尺寸以第8.5+代产线的效率为最高,大尺寸第10.5代产线的效率也在逐渐提高。而偏光片前工程的产线规格目前集中的趋势还不是很明显,国内企业可以考虑在某种规格上形成集中优势,使得资源更多地汇集,从而最终形成效率优势。

2023年LCD偏光片行业市场深度分析

近年来,以京东方和华星光电为首的中国液晶面板企业大幅扩大生产,产能不断提高,中国LCD在全球的份额逐渐增加,这也带动了对偏光片的需求,2020年国内偏振市场规模为53.2亿美元。另外,我国国内偏光片产能严重不足,目前国内产能主要来自LG化学、日东电工、住友化学等日本企业在中国建厂,大陆总产能仅胜博光电和三里普两家,产能缺口超过1亿立方米。

随着元宇宙生态系统的出现,VR/AR硬件的快速发展,全球5G、AIoT和数字技术的快速发展,消费电子普及率不断提高,新场景、新应用推动了IT产品的多元化发展, 显示器新需求的到来,显示面板的市场空间也在扩大,在市场需求的推动下,偏光片的产能将逐步提高。

我国是偏光片生产和销售大国,市场需求巨大。统计数据显示,2017年中国偏光片行业市场规模35.4亿元,2022年中国偏光片行业市场规模64亿元。预测,2029年中国偏光片行业市场规模102亿元。从区域来看,我国偏光片制造业企业较为集中,主要集中在东海岸地区,其中广东、江苏的创业企业数量较为突出,各省市占全国的10%以上,广东省占比高达68.6%。

尽管偏光片正逐步实现国产化替代,但在上游领域,仍然同国际先进水平存在差距。其中,偏光片上游材料的核心生产技术存在较高壁垒,掣肘产业发展。预测,2025年中国内地显示偏光片需求量将增长至约4.15亿平方米,较2021年度增长幅度约为20%,主要成长动力在中国市场。此外,偏光片的幅宽决定产能和切割效率,宽幅产线是未来的趋势。从供给层面来看,国内厂商开始跻身第一梯队。其中,杉金光电凭借产能规模,处于全球领先地位。其市场份额从2021年的25%大幅增长至2022年的29%,保持全球第一,领先优势进一步扩大。

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