偏光片是光学行业的“卡脖子”环节。它不仅是制造液晶面板最重要的材料之一，占到液晶面板成本的10%左右，还是我国液晶面板技术国产化最困难的领域之一，多年来主要依赖进口。此前，国产偏光片产品主要集中于中低端领域，市场份额较小。伴随全球显示面板产业不断向中国大陆转移，中国大陆面板产能逐年提高，偏光片需求正逐步转移至中国大陆，偏光片国产化势在必行。预测2022年中国大陆地区偏光片市场需求约为3.72亿平方米，占全球偏光片市场需求的比例为67%，预计到2026年需求占比将达80%。
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今年以来，面板行业摆脱了上一年的颓势，需求逐步复苏、价格企稳回升的同时，也带动了上游偏光片业务持续增长。《显示产业偏光片蓝皮书》(2022)预测，偏光片的幅宽决定产能和切割效率，大宽幅产线是未来的趋势。为确保产能和品质的领先，杉金光电推进多条宽幅、超宽幅产线增设，强化规模优势。海关总署数据显示，2022年，名称为“偏振材料制的片及板”，税则号列为9001.2000的商品对外贸易总额为34.26亿美元，同比减少28%。其中，进口金额约33.31亿美元，同比减少25%;出口金额约0.95亿美元，同比减少70%。
根据中研普华产业研究院发布的《2021-2025年LCD偏光片行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》显示：
偏光片，也叫偏振光片，液晶显示器应以偏振光为基础，所有液晶在液晶玻璃的正面和背面都有两个偏光片，形成总厚度约为1毫米的液晶层。偏光片之所以称为偏光片，是因为普通液晶屏面向眼睛的偏光片关闭以消散表面的反射，散射光以增加液晶显示器的视角。偏光片主要由PVA膜、TAC膜、保护膜、离型膜和压敏胶组成，其中起到偏振作用的基本膜材料是PVA膜，它决定了偏光片的偏振性能、透光率、偏振率、色度等重要的光学指标。
偏光片上游是基膜等光学材料，其大部分成本是TAC膜和PVA膜。从下游应用来看，大尺寸已成为明显的发展趋势。国内两极分化企业速度慢，自主研发周期长，技术储备和工艺改进差距较大。而且，偏光片是制造面板最重要的原材料之一，其质量直接影响面板的性能和质量，因此下游面板制造商的产品认证周期长，门槛高，一旦确认，通常不容易改变，客户进入新业务的门槛非常高。
2016年12月，海关总署和国家税务总局在《关于扶持新型显示器件产业发展有关进口税收政策的通知》中提出，自2016至2020年底，偏光片可享受进口国内不能生产的自用生产性原材料、消耗品免征进口关税的优惠政策，在国家政策的扶持下，偏光片的生产成本下降，生产利益加大，行业发展前景看好。
对于我国偏光片产业如何破局，中国光学光电子行业协会液晶分会常务副秘书长胡春明表示，当前显示器件产线的规格基本上呈日益集中的趋势：中小尺寸以第6代产线的效率为最高，中大尺寸以第8.5+代产线的效率为最高，大尺寸第10.5代产线的效率也在逐渐提高。而偏光片前工程的产线规格目前集中的趋势还不是很明显，国内企业可以考虑在某种规格上形成集中优势，使得资源更多地汇集，从而最终形成效率优势。
2023年LCD偏光片行业市场深度分析
近年来，以京东方和华星光电为首的中国液晶面板企业大幅扩大生产，产能不断提高，中国LCD在全球的份额逐渐增加，这也带动了对偏光片的需求，2020年国内偏振市场规模为53.2亿美元。另外，我国国内偏光片产能严重不足，目前国内产能主要来自LG化学、日东电工、住友化学等日本企业在中国建厂，大陆总产能仅胜博光电和三里普两家，产能缺口超过1亿立方米。
随着元宇宙生态系统的出现，VR/AR硬件的快速发展，全球5G、AIoT和数字技术的快速发展，消费电子普及率不断提高，新场景、新应用推动了IT产品的多元化发展， 显示器新需求的到来，显示面板的市场空间也在扩大，在市场需求的推动下，偏光片的产能将逐步提高。
我国是偏光片生产和销售大国，市场需求巨大。统计数据显示，2017年中国偏光片行业市场规模35.4亿元，2022年中国偏光片行业市场规模64亿元。预测，2029年中国偏光片行业市场规模102亿元。从区域来看，我国偏光片制造业企业较为集中，主要集中在东海岸地区，其中广东、江苏的创业企业数量较为突出，各省市占全国的10%以上，广东省占比高达68.6%。
尽管偏光片正逐步实现国产化替代，但在上游领域，仍然同国际先进水平存在差距。其中，偏光片上游材料的核心生产技术存在较高壁垒，掣肘产业发展。预测，2025年中国内地显示偏光片需求量将增长至约4.15亿平方米，较2021年度增长幅度约为20%，主要成长动力在中国市场。此外，偏光片的幅宽决定产能和切割效率，宽幅产线是未来的趋势。从供给层面来看，国内厂商开始跻身第一梯队。其中，杉金光电凭借产能规模，处于全球领先地位。其市场份额从2021年的25%大幅增长至2022年的29%，保持全球第一，领先优势进一步扩大。
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