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根据集邦咨询的最新报告,随着AI服务器带动HBM出货增长、消费级DDR5大量备货,三星、SK海力士、美光三大原厂在今年第二季度的表现都很亮眼,整个DRAM内存芯片行业收入达到约114.3亿美元,环比大涨20.4%,结束了连续三个季度的颓势。

其中,三星收入45.3亿美元,环比增长8.6%,仍然以39.6%的份额高居第一,不过其DDR5工艺仍然落后于1Ynm,占比有限,而且平均价格环比减少7-9%。

SK海力士收入34.4亿元,环比增长近50%,份额达到30.1%,从而反超美光回到第二,出货量也大涨超过35%,DDR5、HBM占比显著增长,从而带动平均价格增加7-9%。

美光收入29.5亿美元,环比增长15.7%,份额为25.8%,平均价格基本稳定,其中DDR5表现较好,HBM发展太慢。

随着DRAM合约价格持续下跌,三大厂的营业利润仍然是负值,不过都在收窄。

其中,三星从-24%回升到-9%,SK海力士从-50%大幅收缩至-2%,美光则从-55.4%略微回到-36%。

台厂方面,南亚、华邦分别增长8.2%、6.9%,力积电则是唯一负增长的反而倒退了7.8%。

到了第三季度,随着DRAM行业收入持续增长,原厂减产后议价能力更强,合约价格不会在大幅下降,库存损失有所改善,预计营业利润将扭亏为盈。

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