超预期!特斯拉公布第二季度生产及交付报告。特斯拉第二季度交付超46.61万辆电动汽车,同比大增83%,环比增长10%,超出市场预期,再创单季度交付新高。

经过测算,特斯拉上半年的交付量为88.90万辆,已完成全年近半目标。此外,随着特斯拉的充电技术有望成为行业标准,特斯拉的股价持续上行,今年已累计上涨112.51%。


【资料图】

受特斯拉交付超预期的刺激,A股汽车整车、汽车零部件等板块7月3日开盘大涨,多只个股涨停。截至当日中午收盘,襄阳轴承(000678.SZ)四连板,浙江世宝(002703.SZ)两连板,广东鸿图(002101.SZ)、众泰汽车(000980.SZ)、中通客车(000957.SZ)等也收获涨停。

交付量创新高,但仍落后比亚迪

根据特斯拉的交付报告,2023年第二季度特斯拉共生产479700辆电动车,同比增长约86%;交付466140辆电动车,同比增长约83%。从数据来看,第二季度特斯拉的生产量仍然大于交付量。

根据特斯拉此前披露,公司在第一季度实现交付42.29万辆。经过测算可知,今年上半年特斯拉的交付量接近89万辆,几乎完成了全年180万交付目标的50%。但是,特斯拉在今年接下来的时间还要继续发力,以完成全年目标。

有意思的是,虽然特斯拉的交付量创下单季度新高,但是却明显落后于比亚迪。据统计,比亚迪第二季度的销量为70.36万辆,而特斯拉为46.61万辆。

特斯拉CEO马斯克曾大胆预测,Model Y将是2023年的全球销量冠军。根据机构统计的数据,特斯拉Model Y在今年第一季度就已超越丰田卡罗拉成为全球最畅销车型。

销售火爆的背后,也离不开中国市场的贡献。乘联会数据显示,今年1月至5月,特斯拉Model Y累计销量约为15.25万辆。同比增长约87%,该车型也反超比亚迪宋,跃居销量榜首。

销量持续提升,零部件环节有望受益

从国内情况来看,我国的新能源汽车产销数据依然保持的稳健增长的良好态势。

根据中汽协数据,2023年1月至5月,国内新能源汽车的产销量分别为300.5万辆和294万辆,分别同比增长45%和46.8%,市场占有率达到27.7%。其中,5月新能源汽车的市场占有率达到30.1%。

乘联会此前预测,2023年全年度新能源汽车的渗透率有望达到36%,后续的新能源汽车消费潜力依然巨大。

与此同时,随着新能源汽车市场渗透率不断提高和汽车智能化的发展,新产品、新技术越来越受到市场的关注,全球的新能源汽车呈现出电动化和智能化双轮驱动的特征。

需要指出的是,电动化、智能化、轻量化等因素将共同构成新车的核心竞争力,自主品牌新车的产品力不断升级,销量持续提升,利好汽车零部件供应商。同时,特斯拉的销量不断增长,也将推动新能源汽车产业链持续受益。

民生证券指出,今年上半年,原材料价格日趋稳定,促使零部件板块的基本面迎来修复,未来坚定看好具备电动智能化属性的汽车零部件板块。

可以重点关注三条主线,分别是智能化、轻量化、热管理。

首先是智能驾驶领域,L3级智能驾驶渗透趋势提速,线控底盘有望复刻过去5年电动车渗透率曲线快速放量,并率先受益。线控底盘的龙头公司包括中鼎股份(000887.SZ)、拓普集团(601689.SH)等,产业链公司可以关注伯特利(603596.SH)、保隆科技(603197.SH)。

其次在智能座舱领域,可以关注域控制器龙头德赛西威(002920.SZ),以及均胜电子(600699.SH)、华阳集团(002906.SZ)等公司。

此外,在轻量化领域,铝价逐步趋稳,赛道持续高景气,业绩弹性较大,可关注旭升集团(603305.SH)、爱柯迪(600933.SH)。而在热管理领域,可关注三花智控(002050.SZ)、银轮股份(002126.SZ)等。

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