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半导体板块迎来调整，芯源微跌超12%，TCL中环、鼎龙股份、捷佳伟创等多股下跌，半导体设备ETF（159516）跌超2%，盘中溢价交易。
近期美国总统签署行政令设立对外投资审查机制，限制美国主体投资中国半导体和微电子、量子信息技术和人工智能领域。中国方面对这项禁令早已有所准备，相关禁令有望进一步催化半导体制造核心环节的国产替代进程。
国信证券表示，根据SIA的数据，全球半导体销售额同比降幅连续2个月收窄，且连续4个月实现环比增长，其中中国销售额已连续4个月同比降幅收窄且环比增长，再次确认本轮半导体周期的底部已过，考虑到去年下半年终端主动去库存及周期下行的低基数效应，推荐关注半导体企业。另外，8月是半年报密集披露期，建议关注二季度收入受益下游重新备货和国产替代的龙头企业。
