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算力概念21日盘中强势拉升,截至发稿,亚康股份“20cm”涨停,首都在线、汇金股份涨逾11%,鸿博股份亦涨停,南凌科技涨近9%,科创信息、神州数码、铜牛信息等涨超7%。

消息面上,8月19日,2023中国算力大会在宁夏银川举办。在主论坛上,中国信息通信研究院院长余晓晖对当天发布的《中国综合算力指数(2023)》报告进行了解读。余晓晖介绍,在197EFLOPS的算力规模中,通用算力规模占比达74%,智能算力规模占比达25%,智能算力规模同比增加60%,智能算力需求正呈现爆发性增长态势。

在算力大会上,工信部部长金壮龙介绍,截至今年6月底,全国在用数据中心机架总规模超过760万标准机架,算力总规模达到197EFLOPS[即每秒一百京次(=10^18)浮点运算],位列全球第二。围绕算力枢纽节点建设了130条干线光缆,数据传输性能大幅改善。

金壮龙还表示,未来要进一步优化算力基础设施布局。深入实施“十四五”信息通信行业发展规划,加快建设全国一体化算力网络国家枢纽,着力打造数据中心集群,促进东西部算力高效互补、协同联动。进一步完善算力设施高质量发展顶层设计,加强算力资源统筹,加大高性能智算供给,增加算力网络可靠性,提升高效集约利用水平。

华西证券表示,全球正处于AIGC的爆发期,如果说AIGC是科技企业开启第二轮业绩增长曲线的“流量入口”,那么算力即是科技厂商开启AI争夺战的“入场券”,目前我国相关AI应用目前已有雏形,我国正处于智算中心建设的加速期,因此相关AI算力产品有望成为本轮科技浪潮下的先行指标,其中包括算力服务器、光模块、交换机等产品。相关公司在本轮科技浪潮中业绩有望高度景气,目前相关公司业绩已经得到验证,例如中际旭创、中科曙光等。

该机构建议关注三条投资主线:1)具备算力服务器的厂商,受益标的为浪潮信息、神州数码、中科曙光、紫光股份、拓维信息、工业富联、四川长虹、中国长城等;2)具备算力芯片的厂商,受益标的为寒武纪、海光信息、龙芯中科、景嘉微等;3)相关AI云厂商,受益标的为首都在线、鸿博股份、云赛智联、青云科技、优刻得、光环新网、新炬网络、真视通、恒润股份等。

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