2022年中国家财险保费规模为64亿元人民币,占财产及意外险市场总体保费收入仅仅为0.8%,而国外成熟市场,家财险占比基本在10%以上。


(相关资料图)

北京首个城市定制型家庭财产保险上线

8月15日,北京首个城市定制型家庭财产保险上线。近期以来,重庆、上海、绵阳、三明、昆明、天津等城市纷纷推出城市定制型家财险,另据业内统计,近一年来,在全国已有20余款相关产品上线。还了解到,如南京等更多的城市正在筹备这类产品的落地。

现实中,作为中国恢复国内保险业务以来就开放的第一批保险产品之一,家财险一直难以突破保费规模困境。据瑞士再保险中国区财产险创新解决方案负责人王君博表示,中国家财险保费规模显著低于发达市场和部分新兴市场,2022年中国家财险保费规模为64亿元人民币,占财产及意外险市场总体保费收入仅仅为0.8%。

两年,家庭财产保险(以下简称“家财险”)在政策推动下逐渐焕发新生机。目前市场上已涌现出多款普惠型家财险产品,今年6月,宁波市普惠型家庭生活保险“甬家保”正式启动上线,首款普惠利民的服务型家财险“彩云安居保”也在云南开始投保。

不过,家财险在我国市场规模尚小,产品同质化严重、服务体验差、营销手段单一等是制约其投保率提升的主要原因。普惠型家财险产品的兴起能否带动市场增量仍有待观察。

普惠型家财险产品的兴起与政策支持密不可分。2022年3月,原中国银保监会、中国人民银行发布的《关于加强新市民金融服务工作的通知》明确要求,优化新市民安居金融服务;推广家财险,增强新市民家庭抵御财产损失风险能力。

在政策利好和各地银保监局推动下,除上述地区外,成都、天津、重庆等多个城市也在积极推动新型家财险发展。2022年7月,全国首个集行业之力开发的新型城市家财险产品“蓉家保”在四川省上线,其创新点在于推出了“保险+服务”模式及其以保险联盟形式进行产品设计、销售和理赔的运营方式。

2023年财险中国财险市场盈亏情况分析

日前,五大A股上市险企2023年1-5月保费数据已陆续出炉。据统计,中国人寿(601628)、中国平安(601318)、中国人保(601319)、中国太保(601601)和新华保险(601336)累计实现保费收入1.43万亿元,同比增长5.6%。其中,上市险企寿险业务快速增长,财险方面增速则有所放缓。

截至6月15日,A股五大上市险企今年前5个月保费收入全部披露完毕。其中,五家险企2023年前五月累计实现原保费收入约1.43万亿元,同比增长5.6%。总体来看,五家险企2023年前五月原保费收入呈现全部同比增长的态势。具体来看,中国人寿实现原保费收入3986亿元,位居首位;中国平安紧随其后,实现原保费收入3866.73亿元;中国人保排名第三实现原保费收入3414.24亿元;中国太保、新华保险分居四、五,分别实现原保费收入2102.89亿元、882.17亿元。从增长率来看,中国人保以7.37%的增长速度位列第一,中国平安、中国人寿紧随其后,增长率都超过了5%。

具体来看收入规模,中国人寿保持“老大哥”位置,今年前5月累计实现原保费3986亿元稳居第一;中国平安紧随其后,累计实现3866亿元;中国人保累计实现3414.24亿元位居第三,中国太保今年前5月则累计实现2102.89亿元排名第四;排名第五的新华保险今年前5个月累计实现原保费收入882.17亿元。

增速方面,中国人寿、中国平安、中国人保、中国太保和新华保险今年前5月保费收入均实现增长。其中,中国人保保费收入同比增长7.4%居首;中国平安保费收入同比增长6.16%;中国人寿保费收入同比增长5.1%;中国太保保费收入同比增长4.4%;新华保险保费收入同同比增长1.66%垫底。

财险方面,今年前5月,人保财险原保费收入实现2416.81亿元,同比增长8.48%。其中车险业务保费收入1109.3亿元,同比增长5.9%;第二大险种为意外伤害及健康险,收入保费643.88亿元,同比增长5.4%;农险保费同比增长21.5%至285.48亿元。

除人保财险外,2022年前5月,平安财险实现保费收入1248.93亿元,同比增长5.59%;太保财险保费增幅达到15.28%,实现保费收入854亿元。

单月数据方面,太保财险、平安财险、人保财险与太保财险分别实现保费增幅11.5%、4.6%、3.0%,增速较上月分别下滑1.7个百分点、2.6个百分点和3.7个百分点。

对此,有业内人士认为,机动车保有量维持稳定增长趋势,而新车中新能源车渗透率提升有望提高车均保费,因此预计车险增速有望维持稳定增长;非车险受益政策推动和宏观经济的修复。

根据中研普华研究院《2023-2028年财产保险行业竞争格局及“十四五”企业投资战略研究报告》显示:

相较于寿险市场的复杂变化,“马太效应”明显的财产险市场格局变化往往较小,第一梯队、第二梯队以及其他险企,长时间秩序井然,只有很少的破局者能顺利向上突破,例如依靠国寿集团的国寿财险,依靠互联网渠道的众安在线。

不过,纵观2022年财产险公司保险业务收入,有了新的“惊喜”:规模超百亿险企相较上年再增3家,合计达到16家!国元农险、紫金财险、泰康在线为2022年新晋百亿险企。

2022年,83家财险公司保险业务合计收入1.48万亿元,同比增长8.65%,增速远超寿险公司,成为拉动行业整体保险业务增长的重要动力。

整体来看,财险“老三家”保险业务收入依然保持稳定增长,三家合计收入9577.32亿元,同比增长9.59%,在83家财险公司保险业务收入占比64.66%。

其中,人保财险保险业务收入4875.33亿元,同比增长8.45%;平安产险保险业务收入2980.74亿元,同比增长10.35%;太保产险保险业务收入1721.25亿元,同比增11.6%。

第二梯队中,国寿财险、中华联合财险、大地财险、太平财险、阳光财险保险业务规模均未突破千亿。其中,国寿财险保险业务收入983.43亿元,在二梯队中排名第一,其次是中华联合财险,其保险业务收入603.43亿元;大地财险保险业务收入463.61亿元;阳光财险404.45亿元;太平财险保险业务收入286.67亿元。

2022年,保险业务收入破百亿公司数量有了“显著增加”,从2021年的13家,增至2022年的16家,净增长3家。

除去上述老三家及5家二梯队险企,保险业务规模破百亿的险企还包括众安在线、华安财险、英大财险、国任财险、永安财险、国元农险、紫金财险、泰康在线8家公司,其中,国元农险、紫金财险、泰康在线为2022年新晋百亿险企。

其余险企中,26家险企保险业务收入在20-100亿元之间;41家公司保险业务收入不足20亿元,其中,广东能源、太平科技、日本兴亚、久隆财险、阳光信保、安达保险、安心财险保险业务收入甚至不足1亿元。

2022年是财产险行业的“大年”,增速、利润表现均不俗,不过具体险企之间,差异仍是巨大的。

从增速来看,20家险企保险业务收入出现了不同程度的下滑,63家险企实现不同程度上涨。

其中,2022年,财险“老三家”保险业务增速“齐涨”,且增速步调也基本一致,均超过了8%,人保财险、平安产险、太保产险同比增速分别为8.45%、10.35%、11.6%。

在第二梯队中,国寿财险、中华联合财险、大地财险、太平财险的增速均有不同程度上涨,阳光财险成为了唯一负增长的二梯队险企,同比负增长1.19%。

虽然63家险企实现不同程度上涨,但有多达28家险企增速却不足10%,其中11家增速不足5%,这11家险企包括三井住友、海峡金桥、永安财险、华海财险、太平财险、安盛天平、诚泰财险、锦泰保险、利宝保险、中银财险、北部湾财险。

《2023-2028年财产保险行业竞争格局及“十四五”企业投资战略研究报告》由中研普华研究院撰写,本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析,重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力,以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态,对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

推荐内容