随着国内PTA产能的不断增加,我国PTA趋向供应过剩局面。在此情况下,我国PTA进口量大幅减少,PTA出口量显著提升。中国海关的进出口数据显示,2021年我国对苯二甲酸进口数量为7.87万吨,出口数量为257.55万吨,出口数量猛增。

2022年我国PTA产能占全球的64%,2022-2025年国外单套产能100万吨以上的新装置仅在美国、印度分别有一套,而全球主要的PTA扩能多数在中国,预估2025年我国PTA产能在全球占比上升至85%以上。有机构预测,在国内PTA产能增速发展的情况下,过剩局面凸显,PTA出口量逐步走高,也为PTA行业国际化奠定了坚实的基础。据了解当前主力供应商出口签单情况火爆,因此2022年PTA出口活跃度增强。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国PTA行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示:


(资料图)

PTA是聚酯的上游原材料。一般而言,PTA产业链上游原材料主要包括醋酸和原油生产加工而成的PX,下游主要用于生产PET纤维,其中民用涤纶长丝和涤纶短纤主要应用于纺织服装业,涤纶工业丝主要应用于汽车领域。PTA上游主要各类别原材料和生产设备,原材料主要包括醋酸和原油生产加工而成的PX,中游主要为PTA生产企业,包括恒力石化、恒逸石化和荣盛石化等,下游主要用于生产PET纤维,其中民用涤纶长丝和涤纶短纤主要应用于纺织服装业,涤纶工业丝主要应用于汽车领域。

PTA 行业是重要的中游行业,上游承接石化行业,下有衔接化纤行业。上游原材料以石油、天然气等石化资源与 MX、PX 液体等化工产品为主,下游行业中聚酯纤维和聚酯瓶片需求较大,整条产业链的传导作用自下而上,下游需求影响对 PTA、PET 和 MEG 等的产量,进而影响对上游原料的需求。

随着环保要求的提高,PTA 生产商正在寻求更环保的生产方法。这包括减少废物的生成,提高能源效率,以及开发可再生和可回收的原料。例如,一些公司正在研究使用生物质替代石油作为 PX 的来源,或者开发新的回收和再利用 PTA 的方法。在产业链上,PTA 生产商也在寻求更紧密的整合和优化。例如,一些公司正在尝试将 PX 和 PTA 的生产集成在一个设施中,以减少运输和存储的成本。此外,通过更好地协调原料采购、生产和销售,也可以优化整个产业链的运作。

中国PTA行业市场深度调研及投资策略预测2023

近年来,聚酯行业产能集中投放,作为上游的PTA产能紧跟其后,大量企业开始投入到PTA行业。截至目前,国内PTA行业已出现产能过剩。从供应端来看,5月底,山东250万吨/年、浙江220万吨/年PTA装置计划重启。6月,广东仍有250万吨/年PTA新产能计划投放,需要关注其周边的150万吨/年PX新产能是否在6月中旬投产,若PX项目投产顺利,则预估PTA新产能将在6月下旬投产。PTA供应相对充足,按照目前已公布的检修、减产计划来看,预估6月PTA月产量在530万吨以上,可能创历史新高。

当前世界 PTA 行业处于技术成熟期,随着制造业的进一步发展,我国 PTA 行业已经逐步完成了国产产品对进口产品的替代,PTA 产能集中投放推动行业经历了自 2014 年开始的自我出清阶段。随着制造业的进一步发展,我国 PTA 行业已经进入第二轮扩张周期。由于 PTA 行业的特性,当前 PTA 行业呈现出行业集中度高、国产自给率高、销售价格较低的特征。

《关于进一步加强塑料污染治理的意见》,要求以2020年、2022年、2025年为时间节点,明确规定了控制“塑料污染”的禁限范围,构建起覆盖生产、流通消费和末端处置全生命周期的政策体系。“限塑令”范围和强度显著扩大,可降解塑料迎来快速发展期。有机构预测,在国内PTA产能增速发展的情况下,过剩局面凸显,PTA出口量逐步走高,也为PTA行业国际化奠定了坚实的基础。据了解当前主力供应商出口签单情况火爆,因此2022年PTA出口活跃度增强。

随着PTA行业竞争的不断加剧,大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁,国内外优秀的PTA企业愈来愈重视对行业市场的分析研究,特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究,以期提前占领市场,取得先发优势。

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