上市银行半年报披露进入“预热”环节!


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自7月18日,瑞丰银行率先公布2023年首份半年度业绩快报后,上市银行年中业绩披露正式拉开序幕。

截至目前,已有7家A股上市银行公布了2023年上半年业绩快报,包括瑞丰银行、兰州银行、江苏银行、浦发银行、常熟银行、杭州银行、成都银行。

“从披露的业绩快报来看,这几家银行上半年经营业绩整体表现良好,利润保持较快增长,资产质量稳健,加上部分银行净利润增速快于营收,也反映出银行经营效率稳步提升。” 光大银行金融市场部宏观研究员周茂华接受《金融时报》记者采访时表示。

6家银行净利润双位数增长

在目前公布业绩快报的7家上市银行中,共有6家银行在上半年交出了营收净利润双增,且净利润保持双位数增长的“成绩单”。

作为A股首家公布业绩快报的上市银行,今年上半年,瑞丰银行实现营业收入18.92亿元,同比增长8.18%;实现归属母公司股东净利润7.30亿元,同比增长16.80%。

随后,兰州银行公布的业绩快报显示,上半年,该行实现营业收入41.40亿元,较上年同期增8.83%;实现归母净利润9.62亿元,较上年同期增15.90%。

在7家上市银行中,江苏银行上半年净利润较同期增幅最高。报告期内,该行实现归母净利润170.20亿元,同比增长27.20%;营业收入388.43亿元,同比增长10.64%。

此外,还有常熟银行、杭州银行、成都银行共3家银行上半年归母净利润同比增速也超过了20%。

针对6家银行亮眼的业绩表现,周茂华接受《金融时报》记者采访时表示,“今年上半年,部分银行加大逆周期调节,尤其加大了小微企业等薄弱环节和重点新兴领域支持,以量补价等,净利润保持较快增长。”

在目前披露的7份业绩快报中,浦发银行成为了唯一一家营收净利出现负增长的上市银行。报告期内,浦发银行实现营业收入912.3亿元,同比减少7.52%;实现归母净利润231.38亿元,同比减少23.32%。

对于上半年业绩下滑,浦发银行解释称,“该行积极服务实体经济、加强转型发展、调整业务结构、夯实客户基础,受资产重定价、市场利率下行、资本市场波动等因素影响,营收、净利润有所减少。”

资产“安全垫”不断增厚

在各家银行“期中考”的成绩单中,资产质量也是备受关注的重要指标。

从已公布的业绩快报来看,上述7家上市银行在实现业绩整体向好的同时,资产质量也在持续优化,共有5家银行不良贷款率在1%以下。

具体来看,上半年,瑞丰银行不良贷款率为0.98%,较年初下降0.10个百分点,这是自2014年以来,该行不良贷款率首次下降至1%以下。

江苏银行、杭州银行、常熟银行及成都银行不良贷款率为0.91%、0.76%、0.75%及0.72%,分别较年初下降0.03、0.01、0.06以及0.06个百分点。

此外,浦发银行、兰州银行不良贷款率虽仍然维持在1%以上,但较上年末相比,也呈下降了趋势。

值得关注的是,在7家上市银行中,有3家银行拨备覆盖率突破了500%。业绩快报显示,截至今年6月末,杭州银行拨备覆盖率571.07%,较上年末提高5.97个百分点;常熟银行拨备覆盖率550.45%,较上年末提升13.68个百分点;成都银行拨备覆盖率511.86%,较年初提升10.29个百分点。

上半年,浦发银行坚持风险“控新降旧”并举,持续加大存量不良资产处置力度,风险压降也取得了显著成效。

业绩快报显示,截至6月末,浦发银行后三类不良贷款余额743.02亿元,较上年末减少3.17亿元;不良贷款率1.49%,较上年末下降0.03个百分点;拨备覆盖率为170.45%,较上年末上升11.41个百分点。

“今年以来,我国经济内循环持续畅通,宏观政策支持精准有力,内需修复动能持续增长,各家上市银行的经营状况整体在改善。”周茂华受访时表示,下半年,在宽信用环境下,银行通过“以量补价”等方式,有望带动银行经营质量和盈利状况持续改善。

下半年息差收窄有望改善

今年上半年,7家上市银行的资产规模也实现了稳步增长。

业绩快报显示,截至今年6月末,成都银行总资产首次突破万亿大关,达1.028万亿元,较年初增长12.05%;江苏银行总资产达3.29万亿元,较上年末增长10.55%。此外,瑞丰银行、常熟银行资产总额增长也超过了两位数。

然而,从上半年的数据来看,各家银行依旧面临着息差收窄的压力。

“我国商业银行资产规模和利润总量逐步扩大,但净息差和资产利润率处下降趋势。”近日,人民银行在《2023年第二季度中国货币政策执行报告》(以下简称《报告》)中提出,上半年,我国商业银行单位资产盈利能力降低,利润增长主要依靠资产规模扩大来“以量补价” 。

净息差是银行盈利能力的直观反映,也因此受到市场的高度关注。近年来,在金融合理让利实体经济的背景下,商业银行净息差有所承压。

《报告》显示,2023年第一季度,商业银行净息差为1.74%,资产利润率为 0.81%,同比分别下降0.23和0.08个百分点。

展望下半年银行息差走势,不少业内人士认为,净息差有望得到改善。

“今年6月和8月,人民银行先后两次‘降息’,商业银行资产端利率下行压力再次加大。”国盛金融研究团队预计,未来监管将继续引导负债端成本下行,支持银行保持息差相对稳定。

“下半年,预计银行净息差有望边际改善。”周茂华认为,今年以来,人民银行加大逆周期调节力度,保持市场流动性合理充裕,有助于降低银行整体负债成本。同时,市场利率中枢下移,将带动银行充分利用存款利率市场化调节机制,不断优化资产负债结构以提升经营质效。

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