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涨时针挑土,跌时水冲沙,A股临近中场哨响,再度出现猫一日狗一日的潦倒行情,缩量主基调下,资金高低切换,Ai全线高山倒马桶,反而是部分新能源和超跌的能源有所企稳,与足球场的15分钟中场调整不一,股票市场有中场但却没有中场调整,下半年何去何从,是个有意思的话题,AI还能不能爱,中特估能不能行?消费是否彻底没戏?新能源大跌后能否结构演绎?股市没有是非门,到处都是选择题,向前一步是黄昏,退后一步是人生

美帝亡我之心不死,这不,又在芯片行业搞事了,这次开始禁售英伟达的GPU,打击今年兴起的大热行业人工智能。没有比高位利空更倒霉的共振了,今天是人工智能板块的集体跳崖日。浪潮信息一字跌停背后,很多人发现它规模虽大,但竞争力乏善可陈。其他各种大小模型,游戏软件,巴豆味很大,集体拉稀。都以为美嬉宗川普之后,美国换个正常人干总统搞不好还能和气生财,想嘛呢?美稀宗拜登一样萧规曹随。不过好的一面在于,凡是敌人反对的,我们就要加紧操练,A股有癫狂症和软骨病,但对中国的半导体产业人而言,抓紧把芯片做成地板价是真的,国内的半导体设备和半导体材料机会来临

不得不吐槽国内某些公募资金脑子有病,炒题材割韭菜套路基民和散户这真的好吗?话说对今年爆火的人工智能,我就比较冷眼观市,最典型的就是光模块行业,这东西我承认国内有几家公司做得不错,中际旭创的800G光模块竞争力很强,但这解释不了一个市场规模不到1000亿的行业,怎么会跑出来几家公司的市值最高要超过1000亿。偏偏很多散户还就吃这一套,反正我就是来赌博的,您别拦我。生态就是这生态,今年有多少公募基金经理由于没有转仓到AI,被骂得狗血淋头,规模萎缩。大家千万别骂错人,很多基金经理今年并没有做错什么,坚持价值思路效果短期不好,但长期一定没有问题。反而那些拿您的钱去跳楼机游戏的,你居然点赞了。我个人非常看好国内的元器件市场竞争力,但我不是从什么服务器订单的角度出发的,纯粹就是国产替代的朴素精神,我要是基金经理,怕也会被人骂呆鸡

2023经济运行质量一般,这不是什么秘密,接下来我们给大家介绍五月份规模企业的开工和业绩情况,大概率,今年半年报中的一些热线选手,离不开景气度的发掘和确认。首先采掘和农业的数据,分别是20%哥40%的下跌,这个去年俄乌战争把人吓坏了,大家抓紧采煤抓紧屯粮,今年数据不理想,基数效应客观的。其次,五月电力热力同比增长45%,电气机械同比增长29%,汽车制造业同比24.3%,这些行业都是国家经济转型的重点,新能源汽车和新能源电力今年被各种血虐,结构性的机会却需要大家发掘。其三,计算机,通信这些制造业数据下行明显,49%的跌幅,化学化工下跌52%,这些都要洗洗睡,业绩没有改善空间,可怕的是通讯前期为啥涨?我今年始终一脸懵逼

注册制时代,证监会对上市公司大规模立案的操作很常规,昨天是一天三家上市公司出事,三七互娱、金通灵、南方传媒中了葵花点穴手。今年我粗略统计了一下,100多家上市公司已被点名要求给个说法。注册制时代,大家都看到的是扩容,但做人千万不要双标和二极管,注册制时代,也意味着强监管和退市制度的常态化。财务造假,虚假称述,违规减持,内幕交易等等,都将成为政策高压线下重点关注的方向。我知道很多散户投资者进行股票投资,就一个朴素的要求,就是股价能涨,但正如冯小刚借天下无贼台词骂人的那句:开好车的就是好人吗?能涨的股票可不一定是好股票。大家需要客观看待注册制时代,你不会比上市公司更了解上市公司,当别人决定戏耍你,你就是个猴子和菜鸡。所以,默默喝了这碗汤:ETF大补汤

近期,交易所暂停八家企业IPO审议,我们着急股市下跌,涨不起来,决策层比咱急。今年的资本市场走出怨声载道,六亲不认的步伐,我认为不全是坏事,问题是矛盾中发展的,中国的价值投资体系,一二级市场互动体系,内外资博弈体系,平稳资金体系,ETF设计体系,期货现货联动体系,都暴露出了问题。A股最大的毛病,就是散户多,散户多的地方,常识貌似没啥用,大家都是赌徒,喊着有钱不赚王八蛋,就雪花勇闯天涯去了。其实最终赚钱的,还是最大限度从价值维度和成长象限发力的选手,并且知进退,明规则,预期稳,行动真。A股今年走势背后,情绪的人多,但大家真心想想,股票涨了跌了,它背后的价值就真得有所变化吗?A股不是漫长的季节,真就是永恒的周期

板块方面,近期提示大家关注中药,关注新能源汽车配件行业,前者主要今年还是内生增长大年,刚好也经历了一轮回调,后者,新能源汽车今年的主题是电气化和智能化,中国的汽车配件企业,这次是起个大早赶个早集,一切刚刚好。

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